Una era impensable
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Val Cooper informa al gobierno de la situación en Nueva York. La ciudad ha sido transformada por el hechicero Kulan Gath en una versión mágica y bárbara de sí misma. La única esperanza radica en los superseres que viven en la ciudad, aunque todos ellos han sido transformados.
La ciudad de Nueva York y todos sus habitantes han sido transformados por el hechicero Kulan Gath. La Guardia, comandada por Calisto, captura a Ororo en un barco, y trata de ponerla un collar de esclavo, pero ella se libra y lucha contra Calisto. Las dos caen al agua y atraviesan la barrera mágica, volviendo a la normalidad. Kulan Gath muestra a un esclavizado Dr. Extraño cómo funde al Profesor Xavier y a Calibán en un ser capaz de identificar y esclavizar a los superhumanos de Nueva York. Luego transforma a los Nuevos Mutantes en agentes bajo su voluntad, salvo Warlock, que es inmune al hechizo transformador y huye del palacio de Kulan Gath. Selene, también inmune al hechizo, salva a Magma y Rachel de unos Morlocks que las atacaban, y las convierte en sus esclavas. Entonces, Selene utiliza la telepatía de Rachel para ponerse en contacto con Tormenta y Calisto y explicarles la situación. Las dos mujeres vuelven a la ciudad, confiando en que el poder de Selene las defienda del hechizo transformador de Kulan Gath. Mientras, Spiderman es perseguido por los Nuevos Mutantes, y llega hasta un bar donde es capturado. En el bar, Espejismo detecta a Magik, y la identifica como enemiga de Kulan Gath, pero varios miembros de los Vengadores y la Patrulla-X están presentes en el bar y la defienden de los Nuevos Mutantes y los Morlocks. Magik utiliza su Espada Alma para liberar a Coloso del control de Kulan Gath, y Selene se une al combate matando a varios Morlocks. Entonces los Nuevos Mutantes se van con Spiderman capturado. Kulan Gath captura a Selene, y ofrece a los demás unirse a él o morir. Más tarde, aquellos que se oponen a Kulan Gath deciden trabajar juntos para acabar con el hechicero: el Capitán América, Starfox, Avispa, Rondador, Pícara, Coloso, Magik, Calisto, Tormenta, Magma y Rachel, aunque estas dos últimas siguen bajo control de Selene.
