Origen del Caballero Negro
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Dane Whitman recibe una llamada de su tío Nathan Garrett, un criminal buscado, que le pide ayuda. Cuando acude, descubre que su tío es en realidad el Caballero Negro, un supercriminal, y que está malherido. Antes de morir, Garrett le pide a Dane que se dedique al bien, y no al mal como él. Tras enterrar a su tío, Dane continúa sus investigaciones y consigue crear un caballo alado, y fabrica una armadura mejor que la de el anterior Caballero Negro.
El Caballero Negro vuelve a vivir
A 48
Hércules recorre todo el Olimpo, pero no encuentra ningún residente. Entonces, jura encontrar al responsable y acabar con él.
Mercurio y la Bruja Escarlata rechazan la oferta de Magneto para unirse a él. En un momento en que están solos, Mercurio se libera y llama a los Vengadores. El Sapo, que les estaba espiando, avisa a Magneto. Mientras, Dane Whitman se escapa de su celda gracias a que conoce los pasadizos secretos del castillo, y llega a la sala donde tiene la armadura y la espada del Caballero Negro. Después de vestirse con ellas, decide avisar a los Vengadores. Magneto vuelve a atar a Mercurio, y se lleva a los dos mutantes del castillo, junto con Sapo.
Ojo de Halcón se pregunta qué será de los Vengadores tras la marcha del Capitán América. Jarvis recibe una llamada de Mercurio, que le dice que han sido secuestrados por Magneto, y avisa a los Vengadores.
La Avispa está jugando a la ruleta en un casino, cuando descubre un tramposo. Goliat y ella se encargan de él, y entonces reciben una llamada urgente de los Vengadores, por lo que deciden regresar a Nueva York.
Los Vengadores se reúnen y escuchan la grabación de la llamada de auxilio de Mercurio, en la que dice que han sido secuestrados por Magneto. En ese momento, Jarvis les avisa de que el Caballero Negro se acerca a la Mansión en un caballo alado. Los Vengadores le atacan, sin darle tiempo a explicarse. Después de luchar un tiempo, Goliat se da cuenta de que no es el Caballero Negro que conocen, y éste les dice que ha venido a ayudarlos a rescatar a Mercurio y a la Bruja Escarlata.
Los Vengadores y el Caballero Negro llegan al Castillo GArrett para rescatar a sus compañeros, pero descubren que éstos han desaparecido con Magneto. El Caballero, al darse cuenta de que los Vengadores no confían en él, se va en solitario.