Vengadores contra Patrulla-X
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El Capitán América se está entrenando contra un grupo de robots en la Torre de los Vengadores de una forma bastante agresiva. Tony entra en la sala y se da cuenta de ello, así que intenta bromear y que le cuente que le molesta, pero Steve prefiere quitarle importancia al asunto y se marcha. Ojo de Halcón y Spiderwoman entran en la sala y les llama la atención la forma en la que Steve se marcha, a lo que Tony les dice que es el peso de la responsabilidad de tener el puesto de directo de las fuerzas mundiales. Mientras el Capitán América sigue sumido en sus pensamientos, aparece Thor que regresa tras una prolongada ausencia. Steve cree que necesita una vitoria notoria, pero Thor le señala la ciudad y le dice que el hecho de que siga ahí en paz ya puede considerarlo una victoria. En esas llega Protector quien asegura que ha encontrado la situación de una base de IMA en Canadá gracias su tecnología kree. Tony Stark certifica el hallazgo.
La Doctor Rappaccini está exaltando el mundo que logrará crear IMA ahora que tiene en su poder las claves de la población superheroica, pero pronto es interrumpida por uno de los científicos que le muestra en la pantalla un punto que no logran sondear. De pronto ven un rayo que sale del objeto del radar. son los Vengadores que se lanzan contra ellos la Doctora Rappaccini ordena quemar toda la documentación e intenta huir, pero es interceptada por los Vengadores que la ponen bajo custodia como al resto de agentes de IMA que han sido capturados.
El Capitán América felicita a Protector por haberles consiguido la información que necesitaban. Tony Stark quiere que Noh-Varr le enseñe la tecnología que ha usado, pero el alienígena se muestra reticente, con la excusa de que la humanidad todavía no está preparada. Tras dejar al grupo, el alienígena recibe una comunicación de la Inteligencia Suprema quien le advierte que la Fuerza Fénix se dirige hacia la Tierra y hay que interceptarla a toda costa, por ello le emplaza a sacar partido de los Vengadores. Pero le advierte que si alguien se interpone en su camino deberá eliminarlo.
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Los Vengadores y la Patrulla-X se enfrentan en una batalla en la playa de Utopía. Es un todos contra todos, Coloso golpea a Iron Man, el Capitán América se enfrenta a Magneto, Spiderwoman dispara contra Mancha Solar y los varios heroes se van enfrentando unos con otros.
